Finanzplanung, die wirklich funktioniert

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Finanzplanung birgt Risiken. Der Wert von Anlagen kann schwanken und zu Verlusten führen.

Unsere Leistungen

Persönliche Finanzanalyse

Detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation mit praktischen Empfehlungen. Wir betrachten Ihre individuelle Situation und entwickeln realistische Pläne für Ihre Ziele.

Monatliche Beratung

Regelmäßige Gespräche und kontinuierliche Betreuung durch erfahrene Berater. Bleiben Sie auf Kurs mit monatlichen Check-ins und Anpassungen Ihres Finanzplans.

Strategische Planung

Langfristige Finanzstrategien für Ihre wichtigsten Lebensziele. Von der Altersvorsorge bis zur Immobilienfinanzierung – wir planen gemeinsam Ihre Zukunft.

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Altersvorsorge ab 50 – Ist es zu spät?

Auch mit 50+ können Sie noch erfolgreich für das Alter vorsorgen. Entdecken Sie realistische Strategien und konkrete Schritte für Ihre Rente.

  1. September 2025

Kommende Termine

Online-Webinar

Grundlagen der persönlichen Finanzplanung

Lernen Sie die wichtigsten Prinzipien kennen, um Ihre Finanzen erfolgreich zu organisieren. Ideal für Einsteiger, die einen strukturierten Überblick suchen.

  1. September 2025, 19:00 Uhr

Online via Zoom

Präsenz-Workshop

Altersvorsorge-Strategien im Detail

Intensive Workshop-Session über verschiedene Ansätze zur Altersvorsorge. Praktische Übungen und individueller Austausch mit anderen Teilnehmern.

  1. Oktober 2025, 14:00 Uhr

Berlin, Alexanderplatz 1